全国中药饮片第二批集采新动向：“价格战”升级，千亿市场格局生变！

这标志着中药饮片领域全国性集采又迈出了重要一步，从首批联采落地走向更深入的阶段。

2025年9月17日，山东省医保局发布《关于第二批全国中药饮片联盟集中采购企业注册并办理CA证书的通知》，意味着第二批全国中药饮片集采拉开序幕。随着集采范围扩大，中药饮片全国集采全面推进，未来两年预计将有200个品种纳入集采，涵盖临床大宗品种，占临床用量的80%，中药饮片全国集采正全面推进。

集采“价格战”升级：从“试水”到“全面渗透”

近年来，中药行业正处于深刻变革之中。药材行情持续下行，集采政策不断挤压利润空间，行业内兼并重组现象频发，众多中小药企纷纷退场。在这场没有硝烟的战争里，集采对饮片领域的利润挤压尤为显著。

首轮集采中，部分企业为抢夺市场份额，报价完全脱离成本逻辑，“亏本抢标”成为行业常态，利润变得遥不可及。2025 年，全国饮片集采覆盖45个品种，平均降幅达 29.5%，个别品种价格甚至“腰斩”。例如，当归选货价格暴跌至 142 元/公斤，黄芪选货被压至 44 元/公斤。

企业若想在这场“价格绞肉机”般的竞争中存活下来，必须在成本控制、生产效率、供应链韧性等方面做到极致。一方面，要压低原料采购价，同时保证饮片质量达标；另一方面，要优化生产工艺，还要避免因断供被列入“黑名单”。

若非本轮药材行情同步下行，大企业或许还能凭借资金储备和规模优势勉强支撑，但中小药企早已陷入“弃标等死、中标亏死”的绝境。药材价格下跌看似带来了一丝“温情假象”，却暂时掩盖了集采的残酷本质。当医院渠道从“利润奶牛”沦为“吸血黑洞”，生产企业几乎沦为“打工仔”。在这场“价格战”中，没有旁观者，企业要么在集采中“向死而生”，要么在行业洗牌中灰飞烟灭。

集采“进化论”，从地方试点到全国联动

中药饮片行业长期面临标准不统一、质量参差不齐、价格波动频繁等难题，这给集采工作的推进带来了重重困难。回顾全国中药饮片联采的发展历程，2023 年，在山东的牵头下，15 个联盟地区针对 21 种中药饮片开展集采。此次集采成果丰硕，共有 100 家企业成功中选，平均降价幅度达 29.5%，最大降幅更是高达 56.5%。在 21 个中药饮片品种的 42 个品规中，均有企业中选，其中 31 个品规的拟中选企业超过 10 家，11 个品规的拟中选企业数量甚至超过 30 家。

2024年5月，山东再次发挥牵头作用，将中药饮片采购联盟的范围首次扩大至全国，45个临床常用品种被纳入集采范围。参与采购的医药机构数量接近 3.2 万家，需求总量超过 9700 万公斤，规模空前。

与首批联采相比，第二批联采在操作流程上做出了关键调整，核心变化在于申报系统的切换。具体办理流程分为两步：企业需先在山东省药品和医用耗材招采管理子系统完成注册并通过审核，随后登录证书在线服务平台，按照配套操作手册完成注册后办理 CA 证书。全国中药饮片联盟采购办公室明确规定，2025年10月26日为上述全部流程的截止日期，未按时完成相关工作的企业，将无法申报第二批全国中药饮片联盟集中采购。

千亿中药市场“大洗牌”，“大鱼吃小鱼”加速行业重构

随着第二批全国中药饮片联采推进，这场覆盖千亿市场的价格治理行动正重塑行业格局。近年来中药市场稳定增长，据摩熵医药数据统计，2023 年中药约占整体医药市场规模的 23.7%，2015 - 2023 年我国医院 + 药店中药市场规模年复合增长率为 2.13%，2023 年全国中药市场规模超 4000 亿元，其中医院终端 2745 亿元，药店终端 1310 亿元。

2025 年上半年，全国中药饮片集采中选结果落地，以“量价挂钩、质量优先”推动行业向集约化、标准化转型，也加剧了市场竞争。截至 9 月 18 日，A 股有 36 家中药饮片上市公司，头部药企主要通过成本管控和结构优化应对集采。

行业兼并重组加速，大型企业凭资金、品牌与技术优势整合资源，收购、合并中小药企；小企业则因资金、技术、渠道劣势逐步退出。“大鱼吃小鱼”成常态，如云南白药 6.6 亿元收购安国聚药堂，获 5.3 万家 B 端客户及北方市场渠道，推动行业资源优化、集中度提升，中药行业走向规模化、集约化。

根据国家药监局发布的《中药饮片标签管理规定》，保质期的标注已经由8月1日起实施，规定中药饮片的内、外标签应当标注产品属性、品名、规格、药材产地、生产企业、产品批号、生产日期、装量、保质期、执行标准等内容。

这将对中药产业链产生连锁反应，江海证券在一份研报中指出，为了确保中药饮片质量的稳定性，满足保质期要求，中药饮片生产企业对上游中药材原料的品质把控将更加严格。长期来看，有助于推动中药材种植行业的升级与整合。

随着中药饮片质量标准的逐步提高以及行业监管趋严，规模大、规范化的大型中药饮片企业有望获益，行业集中度持续提升。

附：已注册并办理CA企业名称（部分）

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